Сказка, былина и легенда питали все творчество Н.К.Рериха и были близки ему по своему строю и духу. Древняя языческая Русь, красочные образы народного эпоса, предстают на полотнах художника с неповторимым своеобразием. Н.К.Рерих умел создавать картины прошлого, проникаясь историческим настроением. В каждой такой работе художник приподнимает перед зрителем некую завесу времени, и уводит в «века загадочно былые», где по-своему таинственно проходят картины давно минувшей жизни наших предков: их быт, верования и обычаи. Еще будучи молодым художником Н.К.Рерих создает обширный цикл картин, посвященный далекому прошлому Руси.  Так, героям любимых всеми былин, русским богатырям, он посвятил свою живописную сюиту «Богатырский фриз».